14岁大的伊朗男孩马哈拉在父亲死后，离乡背井到南方去工作，赚了不少钱之后，满怀兴奋的重返家园。但此时却发现母亲已改嫁他人，这残酷的事实对他造成了极大的冲击 。日后在共同生活中，他视继父如仇敌，不断地制造麻烦事端，惹得两人终日口角不断。 一天马哈拉偷了继父的警枪及摩托车离家出走，继父发现后，立即出门追赶，经过了在 沙漠中的追逐后，疲惫不堪的继父决定放了马哈拉，要他自求生路。但是在一望无际， 不见人烟的沙漠中，马哈拉怎么能遗弃以不支倒地的继父于不顾，而独自离去？