代代以采药维生的昆仑族人,为应付连年进贡，以致民不聊生，在中原道长无观的鼓励下，群举反攻长安，却不幸败亡。少年摩勒（周初明 饰演）从此流落中原。 摩勒天资悟性过人，尽得无观的真传，练得一身好武艺。无观终透露摩勒的生母乃长宁公主，当年因被派和亲回纥，途中被山贼抢劫，幸得摩伽相救，诞下摩勒，后来却被史思明寻获而杀死。摩勒誓言杀史思明报仇,便下山前往洛阳,途中邂逅张颖（郭淑贤 饰演）和红绡（李月仪 饰演）两位红颜知己,最终与张颍交织出一段缠绵的爱情，摩勒一时周旋於两女之间，苦恼无以自处。为了取下史思明的首级，摩勒跟师父设计救了史思明，便利用此良机投靠他。 经过朝廷的种种变迁，摩勒不禁感叹权欲薰心、政途多诈，更惊悉自己的身世是无观所编造，摩勒决定回到昆仑族人身边，和张颖过上平淡的生活。